สรุป 4 บริษัทต้นกำเนิดชิพทั้งโลก TSMC, Samsung, Intel, SMIC
เนื่องจากการผลิตชิพแข่งกันด้วยเทคโนโลยี ทำให้ผู้ชนะสามารถกินส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หรือเรียกภาษาชาวบ้านคือ “การผูกขาด” นั่นแหละ โดยทั้ง 4 เจ้าใหญ่ในวงการเครื่องจักรครองส่วนแบ่งตลาดราว 80% ไปแล้ว และลูกค้าหลักไม่ใช่ใครที่ไหนเป็น TSMC, Samsung, Intel, SMIC โรงงานผลิตชื่อดังที่เราคุ้นหู
ที่น่าสนใจคือกระบวนการผลิตชิพขึ้นมา 1 ชิ้นประกอบด้วยขั้นตอนหลายอย่าง และแต่ละขั้นตอนต้องการเครื่องจักรเฉพาะด้าน ทำให้ความจริงแล้ว 4 บริษัทเครื่องจักรไม่ได้แข่งกันโดยตรง แต่เป็นเหมือนส่วนประกอบให้การผลิตชิพสำเร็จขึ้นได้ !!
กระบวนการผลิต 7 ขั้นตอน (Lithoghaphy Process From)
เราขอแบ่งกระบวนการผลิตเป็น 7 ขั้นตอนตามรูปวนจากซ้ายไปขวา
- โรงงานซื้อแผ่น Silicon Wafer เข้าสายการผลิต
- Deposition = การเคลือบแผ่น Silicon
- Lithography = การฉายแสง
- Cleaning = ล้าง
- Etching = ตัดส่วนไม่ต้องการออก
- Testing = ตรวจสอบว่าชิพใช้งานได้และถูกต้องตามที่ออกแบบ
- Packaging = ประกอบตามความต้องการลูกค้า
บริษัทไหน ผลิตเครื่้องจักรขั้นตอนใดบ้าง
จากรูปเป็นการบอกว่าบริษัทไหนผลิตเครื่องจักรสำหรับขั้นตอนใด โดยเราของแยกเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่ม Lithography มี 3 บริษัทคือ ASML, Nikon, Canon แต่ต้องบอกว่า ASML กินขาด เทคโนโลยีนำหน้าคู่แข่งไปไกล จึงบอกได้เลยว่าเป็นการผูกขาดกลุ่มนี้แต่เพียงผู้เดียว
- กลุ่ม Deposition, Cleaning, Etching ในอดีตมีหุ้นหลายตัวที่แข่งกัน แต่เจอรายใหญ่เข้าซื้อกิจการกินรวบหมดแล้ว จึงเหลือเพียง Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron เท่านั้น
- กลุ่ม Testing, Packaging มี KLA, Tokyo Electron
ด้วยการผูกขาด รายใหญ่กินส่วนแบ่งตลาดไป 80% และลูกค้ามีเพียงเจ้าใหญ่ไม่กี่ราย ทำให้รายได้ของบริษัทเครื่องจักรอย่าง ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron สามารถใช้เป็นตัวบอกการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิพได้เลย ด้วยเหตุผลสุดเบสิคว่า “โรงงานผลิตเต็มกำลังจึงต้องซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ในทางตรงข้ามจะลดการสั่งถ้าโรงงานผลิตลดลง”
จะเห็นว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2016 มีความเป็น cycle ชัดเจนและปี 2020 สะดุดในช่วงไตรมาส 1 ที่โควิดระบาดหนัก แต่ก็ฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วตามความต้องการชิพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นว่าโรงงานผลิตไม่ทันซะแล้ว
โรงงานฝั่ง Logic = TSMC, Samsung, SMIC
โรงงานฝั่ง Memory = Samsung, Micron, SK Hynix
ชิพ Logic, Memory ต่างกันยังไงขอไปเล่าในคอร์สเรียน semiconductor นะครับ เพราะค่อนข้างยาว แต่จำเป็นต้องรู้ถ้าคิดจะลงทุนหุ้นชิพ
ราคาหุ้นเครื่องจักรวิ่งกันสนุกสนานและมี cycle ชัดเจน เราย้ำเสมอในคอร์สว่าหุ้นกลุ่มนี้ timing หรือจังหวะเข้าซื้อสำคัญมาก ถ้าผิดเวลาจะติดดอยได้ง่ายๆ
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
