สรุป Thai ESGX ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมเงื่อนไขที่นักลงทุนต้องรู้!

ลงทุนกัน l ใกล้เข้ามาแล้วกับกองทุน Thai ESGX กองทุนรวมใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในปี 2568 เพื่อรองรับการสับเปลี่ยน LTF ที่ครบกำหนด และเงินลงทุนใหม่ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากภาครัฐสูงสุด 500,000 บาท!

ซึ่งมาตการการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สับเปลี่ยนได้ตามสมัครใจ ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าหากนักลงทุนสนใจ เราพร้อมที่จะสรุปให้ดังนี้ครับ

กองทุน Thai ESGX คืออะไร?

Thai ESGX หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายการลงทุน ดังนี้

☑️ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืน  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

☑️ ต้องในหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

☑️ ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินสด หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 20% ของ NAV

Thai ESGX ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

วงเงินที่ 1 : เงินลงทุนใหม่ Thai ESGX ปี 2568

• ไม่เกิน 30% ของเงินได้สูงสุด 300,000 บาท
• เป็นวงเงินใหม่ที่ไม่นับรวมกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ 

วงเงินที่ 2 : การสับเปลี่ยน LTF ไปยัง Thai ESGX

• ปี 2568 ลดหย่อนได้ สูงสุด 300,000 บาท
• ปีที่ 2569–2572 ลดหย่อนได้สูงสุดปีละ 50,000 บาท รวมทั้งหมดเป็น 200,000 บาท
  

เงื่อนไข Thai ESGX ที่ควรรู้

– Thai ESGX กำหนดระยะเวลาถือครอง ≥ 5 ปี นับวันชนวัน (วันที่ลงทุน/วันที่แจ้งสับเปลี่ยน)- ผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมด ทุกกองทุน ทุก บลจ. ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568 ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
– เงินลงทุนของ LTF ที่สับเปลี่ยนมา Thai ESGX ส่วนเกินจาก 500,000 บาท จะต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแบบวั นชนวัน นับแต่วันที่สับเปลี่ยนเช่นกัน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
X : http://bit.ly/2keFfVD
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXn