กองทุน UGEAR-NN ทางเลือกรับมือความผันผวนในทุกสภาวะตลาด

ในช่วงที่ตลาดผันผวนแรงเป็นรายวัน นักลงทุนคนไหนไม่อยากให้พอร์ตติดลบหนักๆ FinSpace ขอแนะนำ ตัวเลือกที่จะช่วยลดแรงกระแทก อย่างกองทุน UGEAR-NN ที่เหมาะสำหรับการสร้างความแข็งแรงให้พอร์ต มุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่รัดกุม พร้อมโอกาสเติบโตระยะยาว

โดยมีกลยุทธ์มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ในทุกสภาวะตลาด ด้วยกลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Market Neutral Strategy ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง อีกทั้งกระจายการลงทุนไปยัง “หุ้นทั่วโลก” ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อีกด้วย 

ทำความรู้จักกองทุน UGEAR-NN ให้มากขึ้น

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) คือ หน่วยลงทุนชนิดใหม่จากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น  ที่มีจุดเด่นด้าน ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) มีระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) และเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีเป้าหมายกระจายการลงทุนใน หุ้นทั่วโลก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ในทุกสภาวะตลาด โดยจุดเด่นของกองทุนหลัก มีดังนี้

1. ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Market Neutral Strategy ในการซื้อขายหุ้น โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้ง long position และ short position เพื่อลดความผันผวนทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

2. มีค่า Correlation ในระดับต่ำ (ใกล้ 0) เมื่อเทียบกับหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาฯ และทองคำ หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่กล่าวมา ทำให้กองทุนหลักมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ แม้ตลาดจะเป็นขาลง

3. กองทุนหลักมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยมีกรอบเป้าหมายควบคุมความผันผวนให้ไม่เกิน 6% ต่อปี
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : Jupiter AM : incepted 30 June 2009 (annualized volatility is calculated on monthly data)

กองทุนหลักเลือกหุ้นยังไง

จากกลยุทธ์กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยกองทุนหลักใช้วิธีการคัดเลือกหุ้น ผ่าน 5 เกณฑ์ ดังนี้

1. Dynamic Valuation > มองหาหุ้นที่ราคาน่าสนใจและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. Sustainable Growth > ธุรกิจเติบโตดี มีความแข็งแกร่ง มีประวัติการเติบโตดีและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3. Company Management > คุณภาพของบริษัทโดยรวม ทั้งทีมผู้บริหาร และนโยบายการเงินการลงทุน เช่น การจ่ายปันผลและการซื้อหุ้นคืน
4. Sentiment > มุมมองและการคาดการณ์ของตลาด ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
5. Price Action > วิเคราะห์แนวโน้มราคา เพื่อมองหาจังหวะการลงทุน

จากนั้น เขย่าสัดส่วนหุ้นที่เข้าเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างแหล่งผลตอบแทนที่ไม่กระจุกตัวในพอร์ต ภายใต้สภาวะตลาดในแต่ละช่วง และบริหารความเสี่ยงด้วยความรัดกุมตามนโยบายของกองทุนหลัก

Source: Jupiter as of December 2025

ทำไมในพอร์ตต้องมีกองทุน UGEAR-NN ?

อย่างที่รู้กัน ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแค่ทิศทางด้านเดียว การมีกองทุน UGEAR-NN จะทำหน้าที่เป็น Core Port ได้ดีในระยะกลาง-ยาว รับมือได้ในวันที่ตลาดผันผวนหนัก ซึ่งตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบความผันผวนสูง แต่ก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว

สำหรับใครที่สนใจ กองทุน UGEAR-NN สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01045/UGEAR-NN

หรือสำหรับใครที่อยากได้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดกองทุน UGEAR เพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560/UGEAR

สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOBAM Invest Thailand ได้แล้ววันนี้

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 www.uobam.co.th

Sponsored by UOBAM (Thailand)

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ 
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
• กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) 
• การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีปัจจัยอ้างอิงซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนได้ ดังนั้น แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในตลาดทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
• กรณี UGEAR ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและประกันสุขภาพ