โอกาสการลงทุนครั้งใหม่ ใน “กองทุนสกุลเงิน USD” ธีม US Tech & Global Dividend จาก UOBAM (Thailand)

รู้หรือไม่? การซื้อกองทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่ผันผวนได้ 

เพราะการลงทุนในต่างประเทศ สิ่งที่น่ากลัวพอๆ กับหุ้นตก คือ “กำไรหายเพราะค่าเงินบาทแข็ง” การเลือกซื้อกองทุนในสกุลเงิน USD และรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน USD จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากเงินสกุลเดียวกัน

FinSpace ขอแนะนำโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ใน 2 กองทุนสกุลเงิน USD ในธีม US Tech & Global Dividend จาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่กำลังอยู่ในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ. 2569

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (UUSTECH-USD)”  กองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ

ก้าวทันโลก AI, Cloud, Software และแพลตฟอร์มดิจิทัล กับประเทศสหรัฐฯ ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง NVIDIA, Meta และ Netflix

โดยกองทุน UUSTECH-USD ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds – US Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Technology I (acc) – USD (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับ

• ธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรง (Tech) 61% และ
• ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน (Tech-enabled) 38%

Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก และสัดส่วนรวมอาจไม่ครบถ้วน 100% เนื่องจากการปัดเศษตัวเลขและการถือเงินสด

จุดเด่นของกองทุนหลัก ✅

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) และเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นทุกขนาด All Cap Strategy (เล็ก-กลาง-ใหญ่) จำนวน 50-70 บริษัท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดได้อย่างคล่องตัว โดยมีดัชนีชี้วัดเป็น Russell 1000 Equal Weight Technology Index ที่มีจุดเด่นในการกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งเปิดโอกาสให้หุ้นขนาดเล็กและกลางมีบทบาทมากขึ้น

Top 5 Holdings ของกองทุนหลัก

1. Nvidia สัดส่วน 4.74%
2. Alphabet สัดส่วน 4.37%
3. Take-Two Interactive Software สัดส่วน 4.07%
4. Snowflake สัดส่วน 3.89%
5. Tesla สัดส่วน 3.88%

Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

ซึ่งทั้งหมดกองทุนหลัก อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจาก JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l ที่มีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนเทคโนโลยีมายาวนาน

ที่มา UOBAM, J.P. Morgan Asset Management as of 31/12/2025

หากสนใจกองทุน UUSTECH-USD (ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)
เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 12-20 ก.พ. 2569
ลงทุนครั้งแรกเริ่มต้นเพียง 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ครั้งถัดไปไม่มีกำหนด)
กองทุนเปิดให้ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการและเวลาทำการ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉  https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01026/UUSTECH-USD

2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) กองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ

เมื่อโลกปั่นป่วนจากมาตรการภาษีและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเลือกลงทุนในบริษัทที่มีอัตราจ่ายปันผลสม่ำเสมอ จึงเป็นทางเลือกเสริมความแกร่งของพอร์ตที่น่าสนใจ

โดยกองทุน UGDIVP-USD ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการลงทุน

ซึ่งกองทุนมีนโยบายการบริการการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีอัตราจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโอกาสในเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ผ่านการวิเคราะปัจจัยรอบด้าน เช่น

• แนวโน้มการเติบโตและมูลค่าของบริษัท 
• งบการเงิน
• ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
• กระแสเงินสด
• คุณภาพของผู้บริหาร
• สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม
• ภาวะเศรษฐกิจ
• อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 จุดเด่นของกองทุนหลัก ✅

1. Fidelity Strong Focus on Research – กองทุนหลักมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้นเด่นมานานกว่า 50 ปี โดยคัดเลือกประมาณ 40-60 บริษัท ที่มีความมั่นคง ปันผลสม่ำเสมอ และมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปถ้าเทียบกับดัชนีชี้วัด MSCI ACWI Index (Net)
   
2. Global Dividend Focused Portfolio – เน้นการลงทุนในตราสาร/หุ้นกลุ่มปันผลทั่วโลก ซึ่งจากสถิติ 25 ปีย้อนหลัง มีอัตราผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ในขณะที่ผลตอบแทนจากราคามีโอกาสทั้งปรับตัวขึ้น/ลง ตามวิกฤตเศรษฐกิจ
   
3. Better Performance Path – ตั้งเป้าคัดเลือกบริษัทที่มีโอกาสให้ปันผล 3-4% ต่อปี และกองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Covered Call Strategy ในการขายสิทธิในการซื้อหุ้น (Call options) ในราคาที่กำหนดบนหุ้น/ดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กองทุน 

ที่มา UOBAM, Fidelity International as of 31/12/2025

Top 5 Holdings ของกองทุนหลัก

1. TSMC (ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูง) สัดส่วน 3.5%
2. ROCHE (ธุรกิจเภสัชภัณฑ์ เน้นกลุ่มยารักษามะเร็งและโรคเรื้อรัง) สัดส่วน 3.5%
3. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (แบรนด์แฟชั่น เช่น แบรนด์ Zara) สัดส่วน 3.5%
4. RECKITT BENCKISER GROUP (ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค) สัดส่วน 3.3%
5. SAMSUNG (สินค้าอิเล็กทรอนิกส์) สัดส่วน 3.2%

Portfolio และสัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

ที่มา UOBAM, Fidelity International as of 31/12/2025

หากสนใจกองทุน UGDIVP-USD (ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)
เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 12-20 ก.พ. 2569
ลงทุนครั้งแรกเริ่มต้นเพียง 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ครั้งถัดไปไม่มีกำหนด)
กองทุนเปิดให้ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการและเวลาทำการ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01025/UGDIVP-USD

สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOBAM Invest Thailand ได้แล้ววันนี้

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 www.uobam.co.th

Sponsored by UOBAM (Thailand)

---

คำเตือน:

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้

• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

• กองทุน UUSTECH-USD และ UGDIVP-USD มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กรณีกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

• กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน

• กองทุน UUSTECH-USD ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

---

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
X : http://bit.ly/2keFfVD
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPX