PROSPECT REIT กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรมแข็งแกร่งบนพื้นที่ศักยภาพ จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 8% คว้าโอกาสเติบโตแบบมั่นคงไปด้วยกันกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกจากการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ จะมีทางไหนที่นักลงทุนรุ่นใหม่ยังสู้ความผันผวนได้บ้าง?

FinSpace ขอพานักลงทุนรุ่นใหม่ทุกคนเจาะลึกการลงทุนใน PROSPECT REIT

กองทรัสต์อสังหาฯ อุตสาหกรรมที่มีธุรกิจผู้เช่าหลากหลายกระจายตัว ทำเลดี พื้นที่คุณภาพ อัตราเช่าสูง สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอไปพร้อมกัน จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย!

ทำไม PROSPECT REIT ถึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการสู้ความผันผวน?

PROSPECT REIT เป็น REIT ที่มีโมเดลในการสร้างรายได้จากการเก็บค่าเช่าตามแบบฉบับ REIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป โดยหลักๆ จะลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า เป็นอสังหาฯ ที่แทบไม่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติ โควิด -19 หากจะจินตนาการง่าย ๆ คงเปรียบได้กับการที่เราเป็นเจ้าของโครงการคลังสินค้าและโรงงาน แล้วต่อยอดให้เงินงอกเงยโดยการเก็บค่าเช่า ทำให้มีรายได้เป็นประจำสม่ำเสมอ โมเดลของ REIT จึงมีความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างเป็นที่วางใจกับนักลงทุน เนื่องจากมีผู้จัดการกองทรัสต์ ที่มีความเชี่ยวชาญ มาวางกลยุทธ์บริหารจัดการ จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สม่ำเสมอ ทุกไตรมาส

จุดเด่นที่ทรัพย์สินดี ตั้งบนพื้นที่ถนนบางนา–ตราด ทำเลทองโลจิสติกส์และการนำเข้า–ส่งออก

โดย PROSPECT REIT เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ “บางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BFTZ 1)”  ถ.บางนา-ตราด กม.23 และลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ X44 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ซึ่งทำเลนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่ง เป็นพื้นที่ทำเลทองของภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพราะรายล้อมไปด้วยทางเลือกเส้นทางในการส่งสินค้า ผ่านทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ

และไม่ได้มีดีแค่ทำเล PROSPECT REIT มีพื้นที่คุณภาพที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ประกอบการ โดยพื้นที่โครงการ BFTZ 1 ที่มีพื้นที่ Free Zone หรือ พื้นที่เขตปลอดอากร กว่า 60% ของพื้นที่ทั้งหมด มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดึงดูดบริษัทที่ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกให้มาเช่าพื้นที่

และยังเป็นพื้นที่ผังเมืองสีม่วง สำหรับประกอบการอุตสาหกรรม ขอใบอนุญาตตั้งโรงงานได้หลากหลายประเภท อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปสามารถปรับเป็นโรงงานได้ ตอบโจทย์ผู้เช่าทั้งเก่าและใหม่ให้ใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ

ซึ่งทรัพย์สินของ PROSPECT REIT ที่ตั้งอยู่บนทำเลดีมีคุณภาพ ก็สะท้อนผ่านผลงานที่เรียกว่าแข็งแกร่ง อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินจากภาพข้างบน เราจะเห็นได้ว่า มีผู้เช่าเกือบเต็ม ตั้งแต่ก่อตั้งช่วงโควิด-19 ฝ่าวิกฤตมาจนถึงตอนนี้ อัตราการเช่าพื้นที่นั้นสูงถึงระดับ 94% นับว่าสูงมากทีเดียว  

นักลงทุนคงอยากมั่นใจว่ากลุ่มผู้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ PROSPECT REIT อยู่ในกลุ่มใดและกระจายตัวมากแค่ไหน? คำตอบก็คือ กลุ่มธุรกิจผู้เช่ามีความหลากหลาย กระจายความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่สอดรับกับความต้องการของตลาด เช่น ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจกระดาษ, ธุรกิจรีไซเคิล, ธุรกิจในอุตสาหกรรมพลาสติก, ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ซึ่งมีโอกาสเติบโตต่อในอนาคตไปกับธุรกิจ EV 

เติบโตต่อรับเศรษฐกิจฟื้น เพิ่มทุนครั้งที่ 1 พร้อมสร้างผลตอบแทนให้เข้มแข็งต่อเนื่อง กับทรัพย์สินศักยภาพสูง

PROSPECT REIT ไม่หยุดเติมทรัพย์สินคุณภาพเข้าสู่กองทรัสต์ ล่าสุด กำลังจะมีการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมอีกประมาณ 1,800 ล้านบาท เรียกว่าเป็นโอกาสสร้างการเติบโตให้กับนักลงทุนครั้งใหม่ ผ่านพื้นที่และโครงการคุณภาพ ดังนี้

ทรัพย์สินใหม่ที่กำลังจะถูกนำมาเข้าพอร์ตเสริมความแกร่งของ PROSPECT REIT อยู่ใน 2 โครงการ ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและเป็นทำเลทองสำหรับการขนส่งและกระจายสินค้า ภายในและนอกประเทศ

1. โครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์ เป็นการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารบางส่วน (Leasehold) (ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 28 ปี)
2.  BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19 เป็นการลงทุนแบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วน (Freehold)

และทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ผังเมืองสีม่วงสำหรับประกอบการอุตสาหกรรม และที่เป็นจุดเด่นสำคัญคือ โครงการ BFTZ 3 มีเขต Free Zone ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้เช่าได้

พื้นที่ให้เช่าของ 2 โครงการที่เข้าลงทุน รวมกว่า 70,129 ตร.ม. หลังจากเข้าลงทุน จะทำให้เพิ่มพื้นที่อาคารให้เช่ารวมทั้งหมดเป็น 292,332 ตร.ม. ขยายมูลค่าสินทรัพย์จากเดิมที่ 3,538 ล้านบาท ไปแตะที่ราวๆ 5,400 ล้านบาท เป้าหมายขยายมูลค่าสินทรัพย์ของ PROSPECT REIT สู่ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2567 อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

แน่นอนว่า ทรัพย์สินใหม่นั้นคุณภาพยังเปี่ยมล้นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ เป็นโครงการสร้างใหม่ แต่ละ Unit มีขนาดใหญ่ขึ้น มีอาคารหลากหลายแบบตอบโจทย์หลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งประเภทอาคารที่เข้าลงทุนเป็นแบบ Ready Built หรือ อาคารสำเร็จรูป สอดรับกับจังหวะเศรษฐกิจฟื้น ต่างชาติย้ายฐานการผลิต ทำให้ผู้เช่าย้ายเข้ามาเริ่มธุรกิจได้ทันที ลดเวลาดำเนินงาน ขยายพื้นที่ต่อได้แบบไม่ต้องรอ การันตีคุณภาพของผู้บริหารโครงการอย่าง พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ผู้พัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมากกว่า 15 ปี  ดูแลให้บริการแบบครบวงจร  

ที่สำคัญ การลงทุนครั้งนี้เป็นรูปแบบกรรมสิทธิ์ หรือ Freehold ถึง 76% และมีทรัพย์สินแบบ Leasehold 24% ที่ระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ยาวขึ้น ช่วยเสริมความมั่นคงระยะยาวให้กองทรัสต์

และท้ายที่สุด ลงทุนใน REIT แบบนี้ สิ่งที่เราอยากได้คงหนีไม่พ้น “เงินปันผล”

มาดูการจ่ายเงินปันผลของ PROSPECT REIT กัน

หากดูที่ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล PROSPECT REIT มีอัตราดังกล่าวอยู่ประมาณ 8.36% ต่อปีในปีที่ผ่านมา และยังคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้มีประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้น จาก 0.84 บาทต่อหน่วย ก่อนการลงทุน เพิ่มขึ้นเป็น 0.86 บาทต่อหน่วย ภายหลังการเข้าลงทุน (ที่มา: ประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตามสมมติฐาน สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

สรุปโดยรวมแล้ว PROSPECT REIT ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกการลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน มีทรัพย์สินที่มีคุณภาพคับแก้ว อีกทั้งยังมีการจ่ายผลตอบแทนในระดับที่สูงต่อเนื่อง

และเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนเราขอปิดท้ายด้วยการมาลองฟังประโยคจาก คุณ “อรอนงค์ ชัยธง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กัน

คุณ อรอนงค์ ชัยธง กล่าวว่า “กอง REIT จะช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน  เนื่องจากรายได้หลักของกองรีทมาจากค่าเช่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสูงกว่าเงินฝาก  รวมถึงราคาหน่วยทรัสต์จะมีความผันผวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้น  

PROSPECT REIT ของเรา นอกจากจะให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและยั่งยืนแล้ว ยังมีโอกาสเติบโตจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินคุณภาพสูงทั้งของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็น Sponsor หลัก และผู้พัฒนาโครงการรายอื่น จึงอยากฝาก PROSPECT REIT ไว้ในใจของนักลงทุนด้วย”

ส่วนนักลงทุนคนไหนสนใจสร้าง Passive Income ด้วยการลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ PROSPECT REIT สามารถติดตามกันได้ภายในวันและรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้

• วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date): 21 กุมภาพันธ์ 2566
• วันขึ้นเครื่องหมาย XR (Excluding Right หมายความว่าผู้ที่ซื้อหน่วยทรัสต์ตั้งแต่วันดังกล่าว จะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน): 20 กุมภาพันธ์ 2566
• ช่วงเวลาจองซื้อของผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566:  8-14 มีนาคม 2566 สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด หรือช่องทาง online ทาง https://bit.ly/subscriptionprospectreit
• ช่วงเวลาจองซื้อของประชาชนทั่วไป: 16-20 มีนาคม 2566 สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด

ช่องทางติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจเข้าลงทุนใน PROSPECT REIT สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

https://www.prospectreit.com/th/home

https://www.facebook.com/ProspectRM

#ก้าวต่อไปPROSPECTREIT #PROSPECTREITเพิ่มทุน#PROSPECT #PROSPECTREIT #เพิ่มทุน#EveryStepwithTrust #การลงทุนที่คุณวางใจ

Link หนังสือชี้ชวน https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=446627&lang=th

*คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

References

Opportunity Day Presentation Slide ประจำไตรมาส 3 ปี 2022
https://www.prospectreit.com/
https://www.kaohoon.com/news/575051
https://www.prospectreit.com/en/newsroom/articles-and-public-relations/108/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-18-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

รายงาน 56-1 ประจำปี 2564

หนังสือชี้ชวน