ลงทุนหุ้นจีน กับ กองทุน B-CHINE-EQ ต้อนรับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว
ตลาดหุ้นจีนเริ่มฟื้นตัว การลงทุนในจีนเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง ! จากการที่ทิศทางนโยบาย Zero Covid ที่จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีมาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ และในอนาคตหากจีนมีการคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศ หุ้นจีนจะเป็นกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้ดี
วันนี้ FinSpace จะพาไปรู้จักกับกองทุน B-CHINE-EQ จาก บลจ. บัวหลวง กองทุนตัวท็อปการันตี 4 ดาวจากการจัดอันดับของ Morningstar ทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นจีนที่มีนโยบายการลงทุนโดดเด่น เน้นกระจายการลงทุนได้หลากหลายตลาด
คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำไมตลาดหุ้นจีนถึงกลับมาน่าสนใจ
แม้ตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนจะดูน่ากังวลจากหลาย ๆ เหตุการณ์ทั้งสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่สูงสุดในรอบหลายเดือน หรือจากการที่มีการใช้นโยบาย Zero Covid ทำให้เศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างติดลบ แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจนั่นคือ
1. จีนได้ออกแนวปฏิบัติ 20 ข้อเพื่อทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID เพื่อให้สอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ และธนาคารกลางจีน
2. ตลาดหุ้นจีนเริ่มฟื้นตัวจากการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปิดเมือง จากการผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID และการอัดสภาพคล่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นจีนไปในทิศทางบวก
3. ทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นไปในทิศทางที่เริ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น โดยอัดสภาพคล่องในภาคอสังหาฯ นี้กว่า 1 ล้านล้านหยวน รวมทั้ง ออกมาตรการกระตุ้นทั้งหมด 16 มาตรการ และเพิ่มอีก 5 มาตรการ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้บริษัทอสังหาฯ สามารถทำ Equity Financing ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่จีนทำในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยงในภาคอสังหาไม่ให้ลุกลามไม่ยังภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
4. ความเสี่ยงของหุ้น ADR ว่าหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะถูก delist หรือถอดถอนจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ นั้นลดลงไป เนื่องจากได้มีความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบบริษัทเหล่านี้จากผู้กำกับดูแลสหรัฐฯ ซึ่งได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น มีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และลดความเสี่ยงด้านการถูกถอดถอนได้
กองทุน B-CHINE-EQ ลงทุนในอะไรบ้าง
กองทุน B-CHINE-EQ สามารถลงทุนหุ้นจีนได้หลากหลายตลาดทั้ง A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผู้รับดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) เน้นการลงทุนในธีมดังต่อไปนี้
1. บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงาน
2. บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม (ESG) โดยจีนตั้งเป้าการปล่อยคาร์บอนให้ลดลงภายในปี 2030 และไม่ปล่อยคาร์บอนเลยภายในปี 2060 ทำให้กองทุนเน้นการลงทุนในด้านพลังงานสะอาด รถยนต์อีวีเพิ่มมากขึ้น
3. บริษัทที่เกี่ยวกับการบริโภคของชนชั้นกลาง เช่น บริษัทผลิตเสื้อผ้ากีฬา หลังจากที่มูลค่าปรับลดลงมาแล้ว และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริโภคที่เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพ
4. บริษัทผู้ให้บริการด้านการเงิน เช่น โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน การเปิดเสรีของตลาดทุน
Top 10 Holdings: Allianz China A-Shares
หุ้น 10 อันดับแรกในตลาด China A-Shares ที่ Allianz ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 65)
A-Share เป็นดัชนีกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีฐานธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ อยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ซึ่งใช้สกุลเงินหยวนในการซื้อขาย
Top 10 Holdings: Allianz All China Equity
หุ้น 10 อันดับแรกในตลาด All China Equity ที่ Allianz ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 65)
All China จัดโดยดัชนี MSCI China รวมหุ้นจีน Red Chip, P Chip, H Share, ADR, A และ B Share
ข้อได้เปรียบของกองทุน B-CHINE-EQ เมื่อเทียบกับกองทุนอื่น ๆ
อย่างที่กล่าวไปว่า กองทุน B-CHINE-EQ นั้นสามารถลงทุนในหุ้นจีนได้ทุกตลาด โดยเน้นไปที่การลงทุนในกองทุน Master Fund อย่าง Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ที่ลงทุนในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่และตลาดฮ่องกง
ส่วนที่เหลือผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นบางส่วนด้วยตัวเองได้อีกด้วย เพื่อสร้างผลตอบแทนในหุ้นที่เห็นว่าน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดี แต่ว่าทาง Master Fund ไม่ได้ลงทุน เช่น การเพิ่มน้ำหนักในหุ้นที่ควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีและรองรับการเติบโตของ e-commerce อย่าง Alibaba JD. com Meituan และหุ้นที่รองรับการเปิดเมืองอย่าง Anta sports นั่นทำให้กองทุน B-CHINE-EQ มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นในตลาดที่เราต้องการได้
สรุปรายละเอียดของกองทุน B-CHINE-EQ
กองทุน B-CHINE-EQ เป็นกองทุนกลุ่ม Greater China Equity มีนโยบายการลงทุนโดดเด่น อาศัยการเติบโตจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และมีความยืดหยุ่นจากการลงทุนที่หลากหลายทั้งจากกองหลักเองและจากการซื้อหุ้นโดยตรงในตลาดหุ้นจีน
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6
เงินลงทุนขั้นต่ำ : ซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย : Front-end Fee ไม่เกิน 1.0% และยกเว้น Back-end Fee
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
สนใจลงทุนหุ้นจีนหลากหลายกับกองทุน B-CHINE-EQ กองทุนติดดาว Morningstar
ลงทุนหุ้นจีนหลากหลายตลาดกับกองทุน B-CHINE-EQ กองทุนติดดาว Morningstar สอบถามข้อมูลหรือซื้อกองทุนได้ที่ www.bblam.co.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-674-6488 กด 8
คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
กลุ่ม Crypto บิทคอยน์ NFT: https://bit.ly/3J8LS1W
