วิธีลงทุนแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffet) ในวัย 89 ปี

Warren Buffett

ถ้าจะเอ่ยถึงสุดยอดนักลงทุนในยุคปัจจุบัน วอร์เรน บัฟเฟตต์ คงเป็นชื่อแรกๆ ที่ทุกคนนึกถึง ผู้ก่อตั้ง Berkshire Hathaway ซึ่งเป็น Holding Company ที่เน้นลงทุนในบริษัทพื้นฐานดีทั่วโลก

ในวัยที่อายุ 89 ปี เขาผ่านวงจรเศรษฐกิจขึ้นๆ ลงๆ มาไม่รู้กี่รอบ มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ให้เราได้เรียนรู้นำมาปรับใช้คละเคล้ากันไป

อย่างไรก็ดี นี่เป็นบทสรุปการลงทุนในปีที่ผ่านมาของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยส่วนหนึ่งคัดมาจากจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปี 2019 ของ Berkshire Hathaway

สรุปผลประกอบการ Berkshire Hathaway ประจำปี 2019

ผลประกอบการ Berkshire

รายได้รวม (Revenue) $96,679 ล้าน

กำไรสุทธิ (Net Income) $29,159 ล้าน

อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) 30.16% 

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (1 Year Return) 13.72%

หุ้น 10 อันดับแรกที่ถือโดย Warren Buffett

10 หุ้น Warren Buffett

1. American Express 18.7%

2. Moody’s 13.1%

3. Delta Airlines 11%

4. Bank of America 10.7%

5. U.S. Bancorp 9.7%

6. Coca-Cala 9.3%

7. Bank of New York Mellon 9%

8. Wells Fargo 8.4%

9. Apple 5.7%

10. J.P. Morgan 1.9%

เช็กผลงานในรอบ 10 ปี Warren Buffett VS ดัชนี S&P500 ปีไหนแพ้-ชนะตลาดบ้าง

Warren Buffet Vs S&P 500

เมื่อนำผลตอบแทนการลงทุนของ Berkshire Hathaway เทียบกับ ดัชนี S&P500 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นใหญ่ 500 ตัวจาก NYSE และ Nasdaq โดยสามารถสะท้อนความเคลื่อนของหุ้นบลูชิพได้ดีที่สุด

จะพบว่าในรอบ 10 ปีให้หลัง มีเพียง 3 ปี ที่บัฟเฟตต์แพ้ตลาด ได้แก่ ปั 2011, 2015 และล่าสุดในปี 2019 ส่วนที่เหลือสามารถทำผลตอบแทนดีกว่าตลาดได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า แม้เขาจะยังชนะตลาดได้อยู่ แต่ก็เป็นสัดส่วนที่ค่อยๆ น้อยลงเรื่อยๆ เช่นกัน

ข้อคิดการลงทุน Warren Buffett ถึงผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway

ข้อคิดการลงทุนของ Warren Buffett

ในจดหมายที่ บัฟเฟตต์ เขียนถึงผู้ถือหุ้น มีข้อคิดการลงทุนมากมาย ซึ่งนี่คือ 4 ข้อน่าสนใจที่เราสรุปมาฝาก

1. จงเชื่อในพลังดอกเบี้ยทบต้น มากกว่าเงินปันผล

2. กำไรที่ได้รับให้กลับไปลงทุนต่อ

3. ให้ความสำคัญกับตัวเลขผลการดำเนินงาน มากกว่าราคาหุ้น

4. เทคนิคเลือกบริษัทที่ดีมี 3 ปัจจัย ได้แก่

– ผลตอบแทนที่ดีจากการดำเนินงาน

– ทีมผู้บริหารที่ทั้งเก่งและมีความซื่อสัตย์

– ราคาต้องสมเหตุสมผล


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

อ่านอะไรต่อดี…